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寶能系26.2億元私募債發行中斷
http://www.CRNTT.tw   2016-07-08 17:45:23
  中評社香港7月8日電/“寶能系”通過債券市場籌集資金的計畫遭遇波折。財新記者得到確認,近期寶能系旗下公司深圳深業物流集團股份有限公司(下稱深業物流)一筆26.2億元的私募債臨時取消發行。知情人士稱,此事與交易所的審慎態度有關。

  這筆債券屬於深業物流正在上交所發行的50億元私募債的第二期。第一期23.8億元的債券已在6月底發行完成。據財新記者了解,因為寶能系正處萬科事件漩渦,輿論質疑寶能發債是為了補充因高杠杆舉牌萬科而緊綳的現金流,交易所在第一期發行完成後要求券商核查相關事項。

  另有一名債券市場人士稱,該筆第二期私募債原計畫在7月6日完成發行,資金方已準備簽署認購協議,但是應交易所要求,這一計畫臨時取消,發行暫停。

  深業物流這筆總額50億元的私募債,由控股股東深圳钜盛華股份有限公司(下稱钜盛華)提供全額無條件擔保,資金用途是用於償還銀行貸款和補充流動資金,主承銷商是愛建證券。钜盛華是寶能系重要的資本運作平台。

  據財新記者了解,第一期債券的發行利率為6.5%,由於市場觀望情緒濃厚,發行並不順利。多位市場人士稱,這筆私募債主要在由钜盛華主導推介和銷售。

  除了該筆50億元私募債,寶能系近期還在債券市場“頻頻找錢”,日前擬再募集230億元的資金。深交所官網6月29日前後披露,已受理由海通證券承銷的钜盛華150億元的小公募債、50億元的私募債,以及對招商證券承銷的寶能地產30億元私募債反饋意見。
 


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