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安邦為何沒能拿下喜達屋?
http://www.CRNTT.tw   2016-04-11 14:38:27
 
  萬豪有數周時間爭取股東批准其收購喜達屋——該交易會使其成為全世界最大的酒店集團。一名熟悉喜達屋的知情人士稱,這一次,喜達屋看到了“非常具有說服力的證據”,表明吳小輝在美國有資金來完成交易。當時喜達屋正與瑞德(Lazard)、花旗集團(Citigroup)以及克拉瓦斯-斯溫-穆爾律師事務所(Cravath, Swaine & Moore)合作。“如果我們搞砸了,我們會面臨非常高的風險,”這位人士表示。在經過一周的協商後,安邦的報價由原先的每股76美元,增加到了每股78美元。

  與其他推動中國海外并購潮的企業家一樣,吳小輝也依賴於在以往交易中建立起來的強大人脈網。

  其中以在黑石(Blackstone)負責房地產業務的喬恩•格雷(Jon Gray)為首,黑石是一家頗具影響力的收購集團和資產管理公司。2014年,格雷以20億美元的價格將黑石控股的希爾頓酒店集團(Hilton Worldwide)旗下的紐約華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)賣給了吳小輝,同時還把其位於第五大道的總部和16家美國豪華酒店——包括紐約艾塞克斯豪斯(Essex House)——分別以4.15億美元和65億美元的價格賣給了他。

  吳小輝還請來PJT Partners的投行家助自己一臂之力,PJT Partners是一年多前從黑石剝離出來的專業咨詢公司。

  這一次,吳小輝盤算著這些合作夥伴應該可以幫助他實現收購。他聯系了美國私募高管克裡斯•弗勞爾斯(Chris Flowers),他曾從後者的手中收購了一家比利時保險公司,此外弗勞爾斯的JC Flowers投資公司之前占據著安邦現在控制的第26層辦公室。高盛(Goldman Sachs)前高管、中國私募股權公司春華資本(Primavera Capital)的創始人胡祖六(Fred Hu)也加入進來。

  多位熟悉該交易的知情人士稱,弗勞爾斯和胡祖六在這筆交易中只會出一小部分資金。“他本可以找到更厲害的合夥人,”一位熟悉安邦的人士表示,“但是他不想那樣。他希望掌控一切。”弗勞爾斯拒絕置評,胡祖六沒有回應置評請求。另一位熟悉事情經過的人士稱,即使吳小輝的顧問也施加不了什麼影響:“美國投行家知道如何運作美國的并購交易,但是他(吳小輝)我行我素。” 


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