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廣發集悅債券12月20日起發售
http://www.CRNTT.tw   2021-12-13 11:28:46
 
  招商證券對廣發基金旗下“固收+”產品的風險收益特征進行統計(時間區間:2018年至2021年10月,樣本為2021年以前成立的基金),得出的結論是廣發基金旗下各風險定位“固收+”產品業績表現優異,其在回撤控制方面的表現尤為突出。

  其中,廣發基金旗下低風險定位產品的平均收益均保持在6%左右,高於銀行理財產品及純債型基金的收益,單一年份不同產品的最大回撤均值不超過-2.5%。中風險定位產品自2018年-2021年10月的年化收益率均值為7.19%,平均最大回撤均控制在-3%上下。高風險定位產品的平均收益連續3年超過10%,平均最大回撤在-7%上下。

  風險調整後收益的優異表現,一方面得益於不同產品穩定的收益表現,另一方面則得益於基金管理人出色的回撤控制能力。廣發基金混合資產投資部總經理曾剛,是一位精於大類資產配置、注重回撤控制的固收老將。他歷史管理的兩只“固收+”代表產品——首只基金華富收益增強和管理時間最長的匯添富多元收益,任職期間合計9個完整自然年度均取得正收益。

  2020年9月,曾剛入廣發基金,任混合資產投資部總經理。銀河證券統計顯示,其當前管理的三只二級債券型基金(廣發集嘉、廣發集裕、廣發集優)任職回報均超過4%。其中,2021年4月8日開始接管的廣發集裕,截至2021年12月6日期間任職回報達6.98%,年化回報達10.66%,區間最大回撤僅-1.24%。

  12月20日起,擬由曾剛管理的廣發集悅債券型基金(A類:013628,C類:013629)在上海銀行等渠道發售。這是一只混合債券型二級基金,投資於股票等權益類資產的比例不超過基金資產的20%,其中投資於港股通標的股票的比例不超過所投資股票資產的50%。該產品將在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過對不同資產類別的優化配置,充分挖掘市場潛在的投資機會,力求實現基金資產的長期穩健增值。



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