2015年，江蘇銀行攤薄每股淨利0.6692元，發行前每股淨資產為6.27元，公司募集資金將全部用於充實資本金，加上1.09億元的發行費用，此次擬募集資金72.39億元。這樣算起，其發行價在6.27元附近，貼近淨資產發行。
轉型“商行＋投行”
區位優勢無疑是江蘇銀行在城商行中站上第一梯隊的重要原因。
江蘇銀行業務網絡布局於長江三角洲地區，江浙滬作為其腹地，正是目前國內發展基礎最好、體制環境最優、整體競爭力最強的地區之一，優質的企業資源豐富而集中。數據顯示，2015年，江蘇GDP正式邁入“7萬億俱樂部”，居全國第二，僅次於廣東省。隨著中國宏觀經濟轉型升級，江蘇的產業結構調整也在不斷提速，2015年高新技術產業產值占規模以上工業產值比重已達40%。
在公司業務方面，江蘇銀行通過實施綜合營銷，創新和服務，大力發展新興公司業務，結算、銀團、委貸等已經成為公司類中間業務收入的主要來源。在近幾年我國進出口受到國際經濟環境一定影響的形勢下，國際業務通過積極努力，繼續保持健康快速發展。2015年，國際結算量達到963億美元，居全國城商行前列。
此外，江蘇銀行先後開發了“投融貸”、“軟件之星”、“科技履約保證保險貸款”、“科研創新基金寶貸款”等科技金融產品，以切入滿足科創類企業的融資需求。
據記者了解，自2009年起，江蘇銀行與江蘇省科技廳合作，獨家承辦了“蘇科貸”專項貸款項目。截至2015年12月末，已為超過4200戶科技型企業發放專項貸款，累計金額近350億元。
相應地，近年來，“商行＋投行”正在成為江蘇銀行轉型的發力方向，在投行方向動作頻頻。
3月29日，由江蘇銀行與華泰資管合作的“融元1號”正式在上交所掛牌，成為全國首單票據收益權ABS，開啟了票據業務“證券化”先例。江蘇銀行也先後申請獲得非金融企業債務融資工具B類獨立主承銷商、信貸資產證券化、理財資管計畫、理財直融工具等一系列業務資質。
而除“融元1號”產品外，江蘇銀行還主發起設立1000億元江蘇省棚戶區改造基金、500億元城市發展基金、一帶一路股權投資基金等，並嘗試全球資產配置，如量化對衝投資（CTA策略、對衝策略）等。
2016年江蘇銀行發起成立投貸聯動合作聯盟，聯合國內十多家合作機構，共同打造“1＋N＋3”開放式創新創業生態圈。與多家國內知名創投機構合作設立股權投資基金，參與設立規模超過30億元，覆蓋新材料、生物醫藥、影視動漫等多個新興產業領域，配套專項貸款超過350億元，已培育上市或新三板掛牌科技型中小企業近300家。
（來源：經濟觀察報） |
